Belgeselin 1. bölümünde; Kars'ın Karacaören köyünde yaşayan Alman ailelerinin yaşam biçimleri, gelenekleri, Osmanlı topraklarına geliş hikayeleri ve Kars halkı ile ilişkilerinin konu edilmektedir.
Ankara Televizyonu Çocuk Korosu-Öğretmenim
Modern Folk Üçlüsü-Yedi Cüceler
Lütfi Ömer Akad
Ferdi Özbeğen-Dilek Taşı
Azerbaycan'ın Tarihi
Uçak Nasıl İcat Edildi?
Zerrin Özer-Gönül
Aliya İzzetbegoviç
