Belgeselin 1. bölümünde; Kars'ın Karacaören köyünde yaşayan Alman ailelerinin yaşam biçimleri, gelenekleri, Osmanlı topraklarına geliş hikayeleri ve Kars halkı ile ilişkilerinin konu edilmektedir.
Musa Eroğlu-Dost Bağının Meyveleri
Nisvan "Tarihe Adını Yazdıran Kadınlar"-Lale Orta
Müslüm Gürses-Senden Vazgeçmem
Emel Sayın ve Ece Alton-Yumacık
Ayşe Tunalı-Yağmur Gözlüm
Dağlar ve Rüzgar
Türkiye'de Dublörlük
Esmeray'dan Unutama Beni Şarkısının Hikayesi
