Belgeselin 1. bölümünde; Kars'ın Karacaören köyünde yaşayan Alman ailelerinin yaşam biçimleri, gelenekleri, Osmanlı topraklarına geliş hikayeleri ve Kars halkı ile ilişkilerinin konu edilmektedir.
Televizyonun İcadı
Yasemin Kumral-Bim Bam Bom
Ebru Gündeş - Fırtınalar
Ebru Gündeş - Demir Attım Yalnızlığa
Asu Maralman-Yollar
Bir Sohbet-Cemal Süreya
Mustafa Sağyaşar-Ada Sahillerinde Bekliyorum
İzel Çelik Ercan - Özledim